CRM

CRM

Привязать контакты к сделке

Привязывает один или несколько контактов к сделке по их ID. Может добавить к уже привязанным или заменить их. Стандартный робот «Изменить документ» работает только с одним основным контактом.

CRM

Привязать контакты к лиду

Привязывает один или несколько контактов к лиду по их ID. Может добавить к уже привязанным или заменить их. Стандартный робот «Изменить документ» этого не умеет: у лида нет такого поля.

CRM

Сменить ответственного у связанных

Меняет ответственного у сущностей, связанных с текущей (компания/контакт/сделка): у её сделок, контактов или компаний.

CRM

Очистить дубли дел у текущей сущности

Находит в таймлайне лида, сделки, контакта или компании, по которой запущен бизнес-процесс, дела с одинаковыми названиями и оставляет по одному, а остальные завершает или удаляет. ID указывать не нужно. Полезно после объединения элементов, когда таймлайн донора переносится в мастер.

CRM

Очистить дубли дел у сущности по ID

Находит в таймлайне указанного лида, сделки, контакта или компании дела с одинаковыми названиями и оставляет по одному, а остальные завершает или удаляет. Сущность задаётся типом и ID, поэтому робота можно запускать из процесса другой сущности. Полезно после объединения элементов, когда таймлайн донора переносится в мастер.

CRM

Очистить поле

Устанавливает пустое значение в любое поле любой CRM-сущности: сделки, контакта, компании или лида.

CRM

LTV клиента

Считает LTV клиента: сумму, количество и средний чек по выигранным сделкам или оплаченным счетам (Счета 2.0), плюс дату последней покупки и число дней с неё. Дата оплаты счёта — момент перевода в стадию «Оплачен»; суммы в других валютах приводятся к базовой валюте портала по текущему курсу. Учитывается текущая стадия: сделки и счета, перемещённые из успешной/оплаченной стадии, в расчёт не попадают. Максимум — 2000 записей на клиента.

CRM

Компания по ИНН (реестр)

Получает данные компании из госреестра по ИНН через DaData: официальное название, статус, директор, ОКВЭД, юр. адрес, дата регистрации. Требует включённых «Подсказок» в DaData.

CRM

Оборот компании по ИНН

Заполняет годовой оборот компании (системное поле «Оборот» / REVENUE или другое поле на выбор) по ИНН через сервис OFData (данные Росстата и ГИР БО — выручка, строка 2110). Если ИНН не указан — берёт его из реквизитов компании.

CRM

Завершить дела

Завершает все незавершённые дела сущности: звонки, встречи, дела-напоминания. Текущая сущность или любой лид, сделка, контакт, компания по ID. Какие виды дел закрывать — выбирается флажками; можно закрыть только просроченные.

CRM

Скопировать таймлайн в другой элемент

Переносит историю (дела и комментарии) из одного элемента CRM или смарт-процесса в другой. Дела привязываются (одна запись видна в обоих таймлайнах) или копируются, комментарии копируются вместе с файлами и подписью автора в тексте. Можно отобрать только нужное: по автору, по периоду и по количеству последних записей. Переключатель «считать период по дате изменения» действует только на дела: у комментариев Битрикс24 не отдаёт дату изменения, поэтому их период всегда считается по дате создания.

CRM

Получить товары сделки

Возвращает товарные позиции сделки: ID и названия товаров, количество, цены, готовый текстовый список и итоговую сумму. Текущая сделка или любая сделка по ID.

CRM

Распределение ответственного: очередь / нагрузка

Выбирает следующего ответственного по очереди (повтор в списке = увеличенная доля) или наименее загруженного и назначает его на текущий элемент.

CRM

Найти контакт или компанию по ИНН

Ищет контакт или компанию в CRM по ИНН через реквизиты и возвращает привязку к CRM. Если совпадений несколько — отдаёт список.

CRM

Найти компанию по ИНН

Ищет компанию в CRM по ИНН через таблицу реквизитов. Возвращает ID и название.

CRM

Найти контакт по телефону/email

Ищет контакт в CRM по номеру телефона или email-адресу. Возвращает ID и имя первого совпадения.

CRM

Найти сделку по условию

Ищет сделки в CRM по фильтру: стадия, ответственный, контакт, компания или произвольный JSON-фильтр.

CRM

Найти сделки с товаром

Находит сделки, в товарах которых есть указанный товар. Можно ограничить поиск контактом, компанией и только открытыми сделками. Просматриваются последние 500 сделок, подходящих под фильтр.

CRM

Найти лид по условию

Ищет лиды в CRM по фильтру: стадия, ответственный, телефон, email или произвольный JSON-фильтр.

CRM

Найти элемент смарт-процесса

Ищет элементы смарт-процесса по фильтру: стадия, ответственный или произвольный JSON-фильтр.

CRM

Форматировать телефоны сущности по ID

Приводит все телефоны выбранной сущности (лид, контакт или компания) по её ID к выбранному формату — из любого бизнес-процесса.

CRM

Форматировать телефоны сущности по ID: свой префикс

Приводит все телефоны выбранной сущности (лид, контакт или компания) по её ID к виду «префикс + цифры» — из любого бизнес-процесса. Префикс задаётся текстом.

CRM

Форматировать телефоны сущности: свой префикс

Читает все телефоны лида / контакта / компании, по которым запущен бизнес-процесс, и приводит их к виду «префикс + цифры». Префикс задаётся текстом.

CRM

Форматировать телефоны сущности

Читает все телефоны лида / контакта / компании по которому запущен бизнес-процесс и приводит их к выбранному формату.

CRM

Получить адрес компании/контакта

Читает адрес (фактический или юридический) компании или контакта из CRM и возвращает как единой строкой, так и по частям.

CRM

Проверить чек-лист стадии

Читает поле «Чек-лист по стадии» и сообщает, закрыты ли обязательные пункты текущей стадии. Возвращает Y/N, счётчик и список невыполненного.

CRM

Получить комментарии элемента

Читает комментарии таймлайна элемента CRM или смарт-процесса и отдаёт их сразу в нескольких видах: одной строкой, списком для перебора, массивом JSON и отдельно последний комментарий. Можно отобрать нужное по автору, периоду и количеству последних записей.

CRM

Получить последнее письмо

Находит последнее письмо в таймлайне элемента CRM (по умолчанию входящее) и возвращает тему, текст, отправителя, дату и ID вложений. Текущий элемент или любой лид, сделка, контакт, компания по ID.

CRM

Получить значение поля связанной сущности

Читает значение любого поля из CRM-сущности (сделка, контакт, компания, лид) по её ID.

CRM

Получить реквизит компании (ИНН/КПП/р-счёт)

Читает реквизиты компании или контакта из B24: ИНН, КПП, расчётный счёт, БИК, наименование банка и другие поля.

CRM

Управление наблюдателями

Добавляет, удаляет или заменяет наблюдателей у текущей сущности CRM (сделка, лид, контакт, компания, смарт-процесс).

CRM

Привязать переписку открытой линии

Привязывает переписку Открытых линий от одной сущности CRM к другой (например, с лида на сделку): диалог появляется в таймлайне целевой сущности. Можно привязать все диалоги, последний или только незавершённые.

CRM

Предыдущая стадия

Возвращает стадию, с которой сущность пришла на текущую: код и название, воронку, дату ухода с неё и сколько на ней провисели. Работает со сделками, лидами и смарт-процессами; по умолчанию берёт сущность, на которой идёт бизнес-процесс, — настраивать ничего не нужно. Читает историю в момент выполнения, без задержки и без фоновых полей.

CRM

Удалить телефон у текущей сущности

Удаляет указанные номера из телефонов лида, контакта или компании, по которому запущен бизнес-процесс. ID указывать не нужно. Остальные телефоны и контактные данные сохраняются.

CRM

Удалить телефон у сущности по ID

Удаляет указанные номера из телефонов выбранной сущности (лид, контакт или компания) по её ID — из любого бизнес-процесса. Остальные телефоны и контактные данные сохраняются.

CRM

Записать значение в поле связанной сущности

Устанавливает значение любого поля в CRM-сущности (сделка, контакт, компания, лид) по её ID.

CRM

Дата входа в стадию

Возвращает дату, когда сущность попала в указанную стадию, и сколько раз она в неё входила. Стадию можно задать кодом или названием — при переименовании стадии робот не ломается. На выбор первый или последний вход. Работает со сделками, лидами и смарт-процессами.

CRM

История стадий списком

Возвращает всю историю движения по стадиям: три параллельных массива (коды, названия, даты входа) плюс готовую строку «Название — дата» для вставки в комментарий или письмо. Порядок хронологический. Работает со сделками, лидами и смарт-процессами.

CRM

Время в стадии

Считает, сколько сущность провела в указанной стадии: в секундах и в полных сутках. На выбор последний заход или все суммарно. Если сущность в стадии прямо сейчас, счёт идёт до текущего момента. Стадию можно задать кодом или названием. Работает со сделками, лидами и смарт-процессами.

CRM

Файлы из комментариев в поле

Копирует файлы из комментариев таймлайна текущего элемента CRM в его поле типа «Файл».

CRM

Обновить компанию по ID

Обновляет любую компанию по ID из любого контекста бизнес-процесса. Поля передаются в виде JSON.

CRM

Обновить контакт по ID

Обновляет любой контакт по ID из любого контекста бизнес-процесса. Поля передаются в виде JSON.

CRM

Обновить сделку по ID

Обновляет любую сделку по ID из любого контекста бизнес-процесса. Поля передаются в виде JSON.

CRM

Обновить лид по ID

Обновляет любой лид по ID из любого контекста бизнес-процесса. Поля передаются в виде JSON.

CRM

Рабочих дней в стадии

Считает, сколько РАБОЧИХ дней сущность провела в указанной стадии по производственному календарю РФ: выходные и праздники не учитываются. На выбор последний заход или все суммарно. Если сущность в стадии прямо сейчас, счёт идёт до сегодняшнего дня. Календарное время считает отдельный робот «Время в стадии».