Автоматизация продаж в Битрикс24 складывается из коротких сценариев: триггер на событии или стадии, один-два робота, измеримый результат. Большие «процессы под ключ» ломаются при первой смене воронки, короткие связки живут годами. Ниже восемь рабочих сценариев по этапам сделки — приём заявки, первый контакт, счёт и договор, оплата и повторные продажи. Каждый собирается в дизайнере из штатных действий и роботов Роботеки без программирования.

Как автоматизировать приём заявки?

Сценарий 1, нормализация телефона. Триггер: создан лид из веб-формы. Робот «Форматировать телефон» приводит номер к единому формату — +7, 8 или международному, — убирая пробелы, скобки и дефисы, и возвращает признак распознавания (Y/N). Результат: поиск дублей и телефония работают с одним написанием номера, нераспознанный телефон уходит менеджеру задачей.

Сценарий 2, привязка к существующему клиенту. Триггер: создан лид или сделка. Робот «Найти контакт по телефону/email» ищет контакт по нормализованному номеру или почте и возвращает ID, имя и признак «Найдено» (Y/N). Результат: при Y запись привязывается к карточке клиента — история обращений не рвётся и дубль контакта не создаётся.

Как автоматизировать первый контакт?

Сценарий 3, срок первого звонка без выходных. Триггер: лид взят в работу. Робот «Дата + N рабочих дней (РФ)» прибавляет к текущей дате один рабочий день по производственному календарю РФ — с учётом выходных и праздников — и возвращает дату в форматах ГГГГ-ММ-ДД и ДД.ММ.ГГГГ. Штатный робот ставит задачу с этим сроком. Результат: первый звонок не назначается на субботу или праздник, дедлайны задач выполнимы.

Сценарий 4, номер для SMS. Триггер: лиду отправляется подтверждение заявки. Робот «Форматировать телефон» возвращает вариант «только цифры» — без плюса, скобок и пробелов. Результат: SMS-шлюз и мессенджер-интеграции получают номер в том виде, который принимают без ошибок.

Что автоматизировать на счёте и договоре?

Сценарий 5, курс валюты в счёт. Триггер: сделка переходит на стадию «Счёт». Робот «Курс валюты ЦБ РФ» получает официальный курс на сегодня по коду валюты — USD, EUR, CNY и другие — и возвращает курс к рублю, курс за единицу с учётом номинала, дату курса и признак «найдено». Результат: рублёвая сумма в сделке считается по зафиксированному официальному курсу, а не по числу из головы менеджера.

Сценарий 6, курс на дату договора. Триггер: в сделке заполнена дата договора. Тот же робот принимает дату отдельным параметром и возвращает курс на указанный день. Результат: курс на дату подписания зафиксирован в поле сделки — при споре о сумме есть документальное основание.

Как контролировать оплату и повторные продажи?

Сценарий 7, дедлайн оплаты в рабочих днях. Триггер: стадия «Договор подписан». Робот «Дата + N рабочих дней (РФ)» прибавляет пять рабочих дней к дате перехода — ровно как сформулировано в договоре. Задача «проверить оплату» ставится на полученную дату, при необходимости срок пишется в поле сделки. Результат: контроль оплаты не выпадает на выходные и не срабатывает раньше времени.

Сценарий 8, повторное обращение. Триггер: новая заявка с сайта. Робот «Найти контакт по телефону/email» находит карточку старого клиента по номеру. Результат: сделка создаётся на существующем контакте — менеджер видит историю покупок и говорит с клиентом как со знакомым, а не как с новым лидом.

Как собрать сценарий в дизайнере?

Порядок один и тот же. Откройте настройку роботов нужной воронки, выберите стадию-триггер и добавьте робота из списка — после установки Роботеки её роботы появляются рядом со штатными. Результаты робота — ID, признаки Y/N, даты, курсы — доступны следующим шагам шаблона: стройте по ним условия и записывайте значения в поля сделки штатным изменением документа. Проверяйте связку на одной тестовой сделке до включения на потоке. Пошаговый разбор настройки — в гайде по роботам Битрикс24, а распределение сценариев по стадиям — в статье о воронках.

Итог

Восемь сценариев закрывают путь сделки от заявки до повторной продажи: чистый номер на входе, привязка к существующему клиенту, выполнимые сроки в рабочих днях, зафиксированный курс в расчётах и контроль оплаты. Начните с двух сценариев приёма заявки — они дают эффект в первый же день. Полный набор роботов — в каталоге CRM-роботов. Если нужного робота нет — опишите задачу, мы сделаем его бесплатно и добавим в общую библиотеку.