Отчёт по воронке в Битрикс24 считает честно — он показывает то, что лежит в полях сделок. Если причины проигрыша не заполнены, источники записаны на пять ладов, а клиенты задвоены из-за разных форматов телефона, то конверсия и структура потерь в отчёте не значат ничего. Чинить нужно не отчёт, а данные: проверка причин на стадии проигрыша, нормализация телефонов на входе и регулярная чистка мусорных полей.

Почему отчёт по воронке показывает неправду?

Четыре типовые причины. Пустые причины проигрыша: менеджеры закрывают сделки с первым попавшимся значением или вовсе без него — и отчёт о потерях состоит из «Другое». Разнобой в источниках: «Сайт», «сайт» и «site» для отчёта — три разных источника, и реклама выглядит хуже, чем работает. Дубли клиентов: один покупатель живёт в двух карточках с разными форматами телефона, его путь по воронке размазан на две сделки — конверсия занижена. Мусор в полях: тестовые сделки и обрывки импорта попадают в выборку наравне с настоящими. Отчёт агрегирует поля, поэтому каждая грязная запись смещает картину. Как устроены сами воронки и стадии — в разборе воронок Битрикс24.

Как сделать причину проигрыша настоящей?

Обязательность поля на стадии — первый шаг, но она проверяет только наличие значения: «-», «.» и «test» формально заполнены. Робот «Сложное условие (AND / OR / NOT)» проверяет до четырёх условий сразу с логикой AND или OR: поле причины не пустое (оператор not_empty) И не содержит заглушку (not_contains), а для вложенных проверок есть JSON-режим с группами and, or и not. Робот возвращает единый признак Y/N: при N процесс возвращает сделку на предыдущую стадию и ставит менеджеру задачу указать причину словами. Через месяц такой дисциплины отчёт о потерях начинает называть настоящие причины.

Как телефоны влияют на конверсию воронки?

Напрямую: дубли клиентов появляются из-за разных записей одного номера. «8 (912) 345-67-89» в одной карточке и «+79123456789» в другой — для поиска дублей это разные строки, клиент задваивается, и его сделки расходятся по двум карточкам. Робот «Форматировать телефон» нормализует номер при создании лида: убирает пробелы, скобки и дефисы и приводит запись к выбранному формату — +7, 8 или международному. Возвращает признак распознавания (Y/N) — нераспознанный номер сразу уходит менеджеру задачей на проверку — и вариант «только цифры» для SMS-шлюзов и интеграций. Единый формат склеивает дубли и возвращает воронке настоящую конверсию.

Как вычистить мусор из полей сделок?

Робот «Очистить поле» устанавливает пустое значение в любое поле сделки, контакта, компании или лида: на входе — тип сущности, ID и код поля, например UF_CRM_123456 или COMMENTS, на выходе — признак успеха (Y/N). Сценарии: стереть тестовые значения, оставшиеся после отладки интеграции; очистить устаревшее пользовательское поле перед переразметкой, чтобы старые значения не попадали в отчёт; убрать комментарий-заглушку, который копируется из сделки в сделку. В связке со сложным условием получается фильтр: условие находит мусорное значение по contains, очистка стирает его. Какие поля вообще стоит заводить и как их не плодить — в разборе полей Битрикс24.

Как держать воронку чистой постоянно?

Разовая чистка живёт до следующего импорта или новой интеграции. Рабочая схема — постоянные проверки на стадиях: на входе в воронку нормализуется телефон и проверяется источник, на стадии предложения сложное условие сверяет сумму и заполненность ключевых полей, на проигрыше блокируется выход без осмысленной причины. Каждая проверка — один-два робота в правилах стадии, собираются за минуты. Раз в квартал к ним добавляется массовый прогон чистки по базе. Отчёт по воронке после этого можно читать буквально: цифры совпадают с тем, что происходит в продажах.

Чек-лист

Проверьте отчёт о причинах потерь — если лидирует «Другое», начните с проверки причин на стадии проигрыша; нормализуйте телефоны на входе, чтобы склеить дубли клиентов; найдите и сотрите мусорные значения полей; закрепите проверки в правилах стадий. Роботы проверки и чистки — в каталоге CRM-роботов. Если нужного робота нет — опишите задачу, мы сделаем его бесплатно и добавим в общую библиотеку.