CRM

CRM

Кнопка запуска бизнес-процесса

До пяти кнопок в карточке CRM: каждая запускает выбранный бизнес-процесс для текущей записи от имени нажавшего сотрудника.

CRM

Чек-лист

Настраиваемый список галочек; выбранные пункты видны компактными метками.

CRM

LTV клиента

Сумма, количество и средний чек покупок клиента прямо в карточке — по выигранным сделкам или оплаченным счетам, с подсветкой «спящих» клиентов по давности последней покупки.

CRM

Сводка по клиенту

Сделки, лиды и счета клиента одной строкой в карточке: сколько в работе, сколько выиграно и провалено, на какие суммы и когда была последняя.

CRM

Время у клиента

Местное время клиента по его телефону и разница с вашим временем. Видно, удобно ли звонить прямо сейчас.

CRM

Цветной статус

Поле-бейдж: выпадающий список цветных статусов в карточке.

CRM

Кнопка создания связанного элемента

До трёх кнопок в карточке CRM: каждая создаёт сделку, лид, контакт, компанию или задачу, уже привязанную к текущей записи, с названием по шаблону.

CRM

Габариты

Длина, ширина, высота и вес одним полем. Сразу показывает объём, объёмный и расчётный вес и предупреждает о негабарите по вашим лимитам.

CRM

Смайл-оценка

Оценка настроения или впечатления одним смайлом: 😡…😍.

CRM

Компания по ИНН

Введите ИНН и нажмите «Заполнить» — поле покажет компанию из госреестра: название, статус, КПП, ОГРН, руководителя и юридический адрес. В поле хранится сам ИНН.

CRM

Маска ввода

Текстовое поле с маской: ограничивает ввод заданным форматом (телефон, ИНН, дата и т. д.). Маска отображается как подсказка прямо в поле.

CRM

Адрес на карте

Адрес с кнопкой «Открыть на карте» — Яндекс, Google или 2ГИС.

CRM

Шкала NPS 0–10

Оценка лояльности 0–10 с цветовыми зонами прямо в карточке.

CRM

Прогресс-бар

Числовое поле: отображает значение в виде прогресс-бара в карточке CRM. Можно задать диапазон (min/max) и цвет.

CRM

Таблица

Своя таблица прямо в карточке: колонки задаёт администратор (текст, число, дата, да/нет), строки заполняет менеджер, числовые колонки суммируются.

CRM

Чек-лист по стадии

У каждой стадии воронки свой список обязательных и опциональных действий прямо в карточке.

CRM

Путь по стадиям

Показывает в карточке путь по стадиям: какую прошли, когда вошли и сколько провисели. Текущая помечена, её счётчик идёт до сейчас; зависшие дольше порога подсвечены. Работает со сделками, лидами и смарт-процессами. Поле только читает.

CRM

Таймер стадии

Сколько сделка или лид находится в текущей стадии — дни и часы прямо в карточке, с жёлтой и красной зонами. Рядом общее время в работе.

CRM

Рейтинг звёздами

Оценка звёздами прямо в карточке: клик по звезде ставит рейтинг.