Реквизиты в Битрикс24 — это юридические данные двух сторон: «Мои реквизиты» хранят ваши юрлица для подстановки в счета и договоры, а реквизиты в карточках компаний и контактов — данные контрагентов. Пока реквизиты заполняются руками, в документы уезжают опечатки в ИНН и устаревшие расчётные счета. Разберём устройство, автозаполнение по ИНН и — слепое пятно справки — как читать и заполнять реквизиты автоматически в бизнес-процессах.
Как устроены реквизиты и где их заполнять?
Свои юрлица: CRM → Настройки → Мои реквизиты — по записи на каждое юрлицо или ИП; они подставляются в документы как «реквизиты продавца». Контрагенты: блок «Реквизиты» в карточке компании или контакта; одна карточка может хранить несколько наборов (юрлицо + обособленное подразделение). Каждый набор строится по шаблону реквизитов — «Организация» или «ИП» — с полями ИНН, КПП, ОГРН, адресами и банковскими данными. Важная деталь: банковские реквизиты — отдельная вкладка внутри набора, и в шаблонах документов они подставляются своими полями, а не полями организации.
Как работает автозаполнение по ИНН?
В карточке реквизитов введите ИНН в строку поиска — Битрикс24 подтянет название, КПП, ОГРН и юридический адрес из государственного реестра. Это убирает ручной ввод при создании, но не решает две задачи: массовое заполнение уже накопленной базы (по сотням компаний руками не накликаешь) и актуализацию — контрагент переехал или сменил название, а в CRM лежат данные двухлетней давности. Обе закрываются автоматизацией: робот «Реквизиты компании по ИНН» в бизнес-процессе получает по ИНН свежие данные и записывает их в реквизиты карточки — массовый прогон по базе делается запуском процесса по списку компаний, актуализация — тем же роботом по расписанию или при переходе сделки на стадию «Договор».
Как использовать реквизиты в бизнес-процессах?
Три типовые задачи. Прочитать реквизит для проверки или документа: робот «Получить реквизит компании (ИНН/КПП/р-счёт)» возвращает значение поля реквизитов в переменную процесса — например, перед генерацией договора процесс проверяет, что ИНН и расчётный счёт заполнены, и лишь потом создаёт документ. Найти компанию по ИНН: робот «Найти компанию по ИНН» ищет существующую карточку — обязательная проверка перед созданием новой компании из заявки, иначе плодятся дубли контрагентов. Дозаполнить банковские данные: робот «Банк по БИК» по БИК возвращает название банка и корсчёт — менеджер вводит девять цифр, остальное заполняется само.
Реквизиты в документах: что проверить до генерации
Шаблон документа берёт реквизиты обеих сторон: продавца — из «Моих реквизитов», покупателя — из карточки. Три частых сбоя. Пустые поля: в договоре появляется «ИНН: __» — страхуйтесь проверкой заполненности в процессе до генерации. Несколько наборов реквизитов у контрагента: в документ подставляется набор по умолчанию — проверьте отметку «Основные» в карточке. Несколько своих юрлиц: за подстановку отвечает выбор «Моих реквизитов» в настройках шаблона и в форме генерации — если менеджеры путают юрлица, разведите документы по разным шаблонам.
Частые вопросы
Чем реквизиты отличаются от полей компании? Поля — это свойства карточки (отрасль, сегмент), реквизиты — юридический блок с собственной структурой; в фильтрах и отчётах реквизиты доступны ограниченно, поэтому ИНН часто дублируют в обычное поле — это нормальная практика, робот «Реквизиты компании по ИНН» может заполнять оба места. Можно ли запретить сделку без реквизитов? Да: проверка заполненности на стадии + возврат с задачей. Откуда берутся данные по ИНН? Из государственных реестров через сервисы данных; для роботов Роботеки источник настраивается на стороне приложения.
Итог
Порядок в реквизитах — это автозаполнение по ИНН вместо ручного ввода, проверка перед генерацией документов и поиск по ИНН перед созданием компаний. Все три робота — в каталоге Роботеки, ставятся из Маркета бесплатно. Нет нужного сценария — опишите задачу, сделаем робота.