Откуда в CRM берутся дубли?
Дубли появляются из повторных обращений: клиент оставляет заявку на сайте, потом звонит, потом пишет в мессенджер — и каждый канал создаёт новый лид. Добавьте импорт старой базы, интеграции и ручной ввод менеджеров с разным написанием телефона и почты — в активной CRM повторы быстро накапливаются. Менеджеры звонят одному клиенту дважды, статистика воронки искажается, а история общения расползается по нескольким карточкам.
Что умеет штатный поиск дублей и где он не дотягивает?
Штатный «Контроль дубликатов» Битрикс24 ищет совпадения по ФИО, телефону и e-mail при создании карточки и умеет массовое объединение из списка. Но он не проверяет дубли при движении карточки по воронке, не блокирует работу с повторной сущностью, ограниченно сравнивает похожие, а не идентичные значения, и не даёт настроить собственные правила сравнения. Дубль, проскочивший проверку при создании, дальше живёт в базе незамеченным.
Как работает приложение «Контроль дубликатов»?
Приложение встраивается в ежедневную работу CRM: проверка происходит, когда менеджер двигает карточку по воронке или редактирует её. При обнаружении дубля сущность не проходит дальше, пока дубль не будет удалён или объединён. Поддерживается массовое сканирование всей базы и два режима объединения: автоматическое — для записей без конфликтов, и ручное — когда решение должен принять сотрудник.
Что внутри
- Проверка дублей при движении карточки по воронке и при редактировании
- Блокировка перехода по стадиям, пока дубль не объединён или не удалён
- Массовое сканирование базы лидов, сделок, контактов и компаний
- Автоматическое объединение без конфликтов и ручной разбор спорных записей